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Zoho One in der Vermögensberatung

Als hochkompetenter Vermögensberater bringt die MEHRWERT & CO GmbH den individuellen Wertzuwachs für jeden Kunden ans Tageslicht. Im Sommer 2020 wandte sich das Unternehmen an die CEYOND GmbH. Ziel war es durch den Einsatz des professionellen CRM-Systems Zoho einen zusätzlichen Mehrwert für das eigene Unternehmen zu erlangen.
ZOHO ONE IN DER VERMÖGENSBERATUNG

Das Resultat: Eine erfolgreiche Zusammenarbeit und die fortwährende reibungslose Nutzung der Zoho One Suite und dessen Module Zoho CRM, Zoho Social und Zoho Books.

Die MEHRWERT & CO GmbH bietet zahlreiche Dienstleistungen. Um eine bessere Übersicht und Untergliederung der Interessenten und Kunden in den Service-Zielgruppen zu erhalten, soll ein zentrales CRM-System gennutzt werden. Außerdem möchte das Beratungsunternehmen durch eine genauere Dokumentation der Kundendaten alle Informationen eines Kunden zentral verwalten können. Weiters sollen die Einplanung zur Veröffentlichung von Social Media Beiträgen und automatisierte Berichte zu den wichtigsten Kennzahlen ermöglicht werden. Abschließend sollen Buchhaltung, Rechnungslegung und das Erfassen von Aufwendungen an einem Ort digital erfasst werden. Aus diesen Beweggründen hat sich die MEHRWERT & CO GmbH dazu entschlossen, mithilfe der Unterstützung der CEYOND GmbH, die umfassende Betriebssoftware Zoho einzusetzen.

Über MEHRWERT & CO

Die MEHRWERT & CO GmbH ist ein österreichisches Unternehmen und bietet eine Vielzahl an Dienstleistungen in den drei Bereichen Energy, Invest und Technology an. Der Bereich Energy umfasst die Energie-Kosten-Optimierung des Strom- und Gasverbrauches. Ebenso zählen hier Photovoltaik- und Solar-Anlagen für Gewerbe- und Privatkunden dazu. Im Bereich Invest werden Investments in beispielsweise Edelmetalle  und Immobilien getätigt. Außerdem werden Finanzierungen wie Konsumfinanzierung oder KFZ-Leasing für Private und Fuhrpark-Leasing und Bauträgerfinanzierung für Unternehmen verwaltet. Technology beinhaltet Themengebiete wie die Standortberatung & Hardwarevermittlung von Bankomaten und die Wechselsoftware basierend auf Kryptowährungen. Zudem wird technische und wirtschaftliche Beratung für die Digitalisierung von KMUs angeboten.

Die Vielseitigkeit des Leistungsportfolios des Beratungsunternehmens verstärkte den Bedarf nach einem leistungsfähigen CRM-System. Dieses sollte die digitale Abbildung von Geschäftsprozessen ermöglichen. In weiterer Folge soll dies zu der Steigerung der Unternehmenseffizienz führen. Nach einer professionellen Beratung seitens CEYOND entschloss sich die MEHRWERT & CO GmbH für die Betriebssoftware Zoho in der Version Zoho One einzusetzen. 

ZOHO ONE IN DER VERMÖGENSBERATUNG

Implementierung und Ergebnisse von Zoho

Eine spezifische Bedarfsevaluierung zeigte auf, dass der Einsatz der CRM-Lösung Zoho CRM, der Social Media Management Software Zoho Social, sowie der Online-Buchhaltungssoftware Zoho Books das Richtige für den Vermögensberater ist.

Zu Beginn wurden die Applikationen Zoho CRM, Zoho Social und Zoho Books vollständig eingerichtet. Die vorhandenen Daten wurden korrekt eingespielt, um das System einsatzbereit zu machen. Im Rahmen des Zoho CRM Setups wurde die Organisation inklusive Nutzer erstellt. Zudem wurden Rollen und Rechte vergeben und relevante Kerneinstellungen vorgenommen. Anschließend wurde eine passende Felderstruktur für die Module Leads, Contacts und Accounts erarbeitet und festgelegt. Nachdem die bestehenden Kundendaten eingespielt waren, erfolgten die Konfiguration der Deals-Pipeline und die Erstellung diverser Workflows. Das Social-Media-Management Modul Zoho Social erforderte im ersten Schritt die Verknüpfung aller relevanten Social-Media-Konten. Daraufhin wurden die ersten Beiträge eingeplant und automatische KPI-Reports erarbeitet. Dadurch wurde ein Performance Reporting der Social Media Postings ermöglicht. Die Einrichtung von Zoho Books umfasste das Anlegen der Steuersätze und die Konfiguration der Steuereinstellungen. Ebenso erfolgte die Integration mit dem Zoho CRM Modul, sowie der Import der Kundendaten. Weiters wurden die Dienstleistungen des Beratungsunternehmens im Tool angelegt, Transaktionen und Kontoauszüge importiert und externe Programme verknüpft.

In der zweiten Phase wurde der Fokus auf die Einschulung der Mitarbeiter gesetzt, sodass Zoho nach Abschluss vom gesamten Unternehmen eingesetzt werden konnte. Dies ist der CEYOND GmbH erfolgreich gelungen, denn die MEHRWERT & CO GmbH ist aktuell einer von vielen selbstständigen und zufriedenen Zoho Nutzern. Bei Bedarf wird das Unternehmen bezüglich spezifischen Anwendungsproblemen und beim Einsatz weiterer Applikationen von CEYOND weiterhin unterstützt. 

ZOHO ONE IN DER VERMÖGENSBERATUNG


Wie wichtig ist Ihnen die CEYOND GmbH als Partner bei der Anwendung von Zoho?

„Die Experten der Optimierung bedanken sich für eine umfassende Beratung und Einschulung zu unserem Digitalisierungs-Projekt. Danke an die Firma CEYOND für die Implementierung unserer Prozesse, die Migration unserer Daten und damit die Schaffung eines echten Mehrwert für uns.“

Mehrwertreiche Grüßte von der Geschäftsführung der MEHRWERT&CO GmbH, Marc Krahl & Georg Distl

Über uns

Wir begleiten Sie mit unserer vielseitigen Expertise in Digitalen Marketing, Consulting und IT-Services durch alle digitalen Herausforderungen. Zudem bieten wir Ihnen maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Business Development und CRM.

Regional

Wir sind Ihre zentrale Ansprechperson – vor Ort und im direkten Zugriff. Darüber hinaus haben wir Erfahrung und Routine in der Anpassung der Zoho Standardsoftware an regionale Rahmenbedingungen, wie gesetzliche Vorgaben, lokale Geschäftsszenarien oder der korrekten Verarbeitung von Finanz- und Steuerdaten.

Kompetenzbündel aus IT, Marketing und Consulting

Wir beherrschen Zoho. Zusätzlich haben wir durch unsere Consulting Kompetenz ein empathisches Verständnis zu Ihren Geschäftsabläufen. Hierbei können wir auf ein umfangreiches und tiefgreifendes Branchen-Knowhow zurückgreifen und wissen wie Projektkomplexitäten erfolgreich „gemanaged“ werden. Unsere Marketing-Leistungen und -Kunden machen uns auch zu Zoho Power-User und erzeugen einen gewollten, fortlaufenden Perspektivenwechsel in die Fachlichkeit. Wir verstehen Ihr Business und Ihren „Need“. Letztendlich können wir durch unser ausgeprägtes IT-Know-How eine souveräne Implementierung vornehmen und auf Ihre individuelle Bedarfe bestmöglich eingehen. Außerdm können wir ab und zu auch Machbarkeitsgrenzen dehnbarer gestalten als sie ursprünglich prophezeit wurden. Zusammengefasst, ein Cocktail auf den Sie setzen sollten!

Leidenschaft und Überzeugung zu Produkt und Lösung

Zuerst war der Eigenbedarf, dann das Geschäftsmodell. Mit der Gründung der Digitalagentur CEYOND war sofort die Notwendigkeit gegeben eine integrierte Customer-Experience Plattform zu nutzen – für uns selbst, aber vor Allem auch für unsere Marketing- und Business Development Kunden.

Autor

Elena
Elena
Digital Marketing Consultant

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Herausgeber

CEYOND Group
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1110 Wien, Österreich

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