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Zoho CRM Updates 2022

Zoho hält auch im Jahr 2022 an seinem Erfolgskurs fest und wächst stetig. Für alle Anwender:innen und Interessierten haben wir in diesem Blogartikel die wichtigsten Neuerungen zusammengefasst.

Trotz der Herausforderungen diesem Wachstum gerecht zu werden, ist Zoho bemüht auf die Verbesserungswünsche seiner Kund:innen einzugehen. Mit einer Anzahl an kleineren und größeren Updates im seinem CRM startet Zoho nun in den Herbst. Sehen wir uns diese genauer an!

Zia „Bester Zeitpunkt“
Im Verlauf der Buyer’s Journey ist nicht nur der Verkauf eines Produktes oder einer Dienstleistung, also die Transaktion an sich von Bedeutung, sondern auch das gesamte Einkaufserlebnis der Kundschaft. Durch einen positiven Vorgang können Kund:innen an das Unternehmen besser gebunden werden, ebenso steigt die Kundenzufriedenheit. Ein Schritt, um diese Punkte zu gewährleisten, besteht in der Kommunikation mit den (potentiellen) Kund:innen zu einem geeigneten Zeitpunkt. Für Vertriebsmitarbeiter:innen kann es durchaus herausfordern sein den Überblick zu bewahren in welcher Phase der Buyer‘s Journey sich die jeweilige Person oder das Unternehmen sich befindet. Denn je nach Stufe sind unterschiedliche Kommunikationswege (Anruf, E-Mail, Meeting) gefragt. Eine pünktliche und kontextbezogene Kontaktaufnahme ist somit für den täglichen Geschäftsablauf essentiell aber auch um zukünftige Handlungen optimal zu planen.

Zia* unterstützt durch Vorschläge, welche aufgrund von historischen Daten erstellt werden, diesen idealen Zeitpunkt für die Kommunikation mit den Kaufinteressierten zu ermitteln. Ist Zia’s „Bester Kontaktzeitpunkt“ im CRM aktiviert, so analysiert Zia alle im Unternehmen offenen und aktiven Geschäftsabläufe und in welcher Phase sich diese befinden. Wird eine offene Aufgabe erkannt, so macht Zia darauf aufmerksam und schlägt eine passende Maßnahme vor. Befindet sich eine Person oder Organisation in der Entscheidungsfindung, kann durch eine bestmögliche Beratung das Vertrauen und die Glaubwürdigkeit in das Produkt gesteigert werden. In diesem Fall könnte Zia vorschlagen dem potenziellen Kunden, innerhalb einer gewissen Zeitspanne, Erfahrungsberichte oder eine Anleitung per E-Mail zur Verfügung zu stellen.

*Weiterführende Informationen zu Zia

Nachschlagfeld „Verkäufe“ in Zoho Invoice integriert
Ab sofort ist es möglich das Modul „Verkäufe“, oder „Deals“ in englischsprachigen CRMs, direkt in Invoice über das Standardnachschlagefeld „Deal Name“ zu verbinden. Das Standardnachschlagefeld ist ein Datentyp und wird verwendet, um zwei Entitäten (z.B. Rechnungsinhaber oder Kundenauftrag) zu vergleichen und zu verfolgen. 

Neue Zoho CRM Erweiterungen
Die Software „Campaign Monitor“ bietet Automatisierungswerkzeuge zum Erstellen von E-Mails und zur Durchführung von Kampagnen. Im Juli 2022 wurde eine dazugehörige Zoho CRM Erweiterung veröffentlicht. Mit dieser Erweiterung können nun Kampagnen aus dem Campaign Monitor Konto mit dem Zoho CRM synchronisiert werden. Mit dem Campaing Monitor kann über das Modul Kampagnen und auf Kontaktdetails über die Module Kontakte und Leads in Zoho CRM zugegriffen werden.

Zusätzliche Erweiterungen: Outplay for Zoho CRM, Twilio Phone Number Verification for Zoho CRM, ValueFirst for Zoho CRM, Canvas LMS for Zoho CRM.

Zoho Konto in der mobilen App schließbar
Das eigene Zoho Konto lässt sich mit einem iOS Gerät jetzt von der mobilen App
aus schließen.

Erweiterte Regeln zur Datenfreigabe
Für Zoho CRM-Benutzer:innen bestehen drei Zugriffsebenen (privat, öffentlich schreibgeschützt und öffentlich lesen/schreiben/löschen). Bei der Einstellung „privat“ ist es von nun an möglich, die Zugriffsrechte für Benutzer:innen zu erweitern, die andere Rollen haben oder sich in anderen Gruppen befinden. 

Kleinere Updates bei Schichtzeiten 
Durch die korrekte Einstellung der Geschäftszeiten im CRM ist es möglich, die Arbeitszeiten eines Unternehmens zu definieren. Dies ist sogar möglich, wenn sich die Büros oder Außenstellen in verschiedenen Zeitzonen befinden. Darüber hinaus werden auch nationale Feiertage berücksichtigt. Die Updates bettreffen die Anzahl der Schichtstunden, die eine Organisation konfigurieren kann. Diese wurden auf bis zu 50 erhöht. Des Weiteren haben Administrator:innen und Benutzer:innen mit der Profilberechtigung „Benutzer verwalten“ die Option Benutzer:innen, die einer Schicht zugewiesen sind, hinzuzufügen und anzuzeigen.

Benachrichtigungen in Motivator
Nie wieder eine Benachrichtigung verpassen! In den Einstellungen im CRM sind jetzt Benachrichtigungskacheln über Änderungen bei KPIs, Spielen oder Zielen verfügbar. Diese Benachrichtigungen können über das Benachrichtigungsfeld auf der Motivator-Startseite gefiltert und markiert werden.

Motivator

Wir hoffen, unsere Zusammenstellung der Highlights des Zoho CRM Updates helfen Ihnen bei Ihren täglichen Aufgaben weiter. Für regelmäßige Updates zu Zoho Neuerungen folgen Sie uns auf unseren Social Media Kanälen. Bei Fragen zu Zoho Produkten können Sie uns direkt eine Nachricht über das Kontaktformular senden. 

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